富力拟打折回购7.25亿美元债 同时寻求票据展期

每经记者 黄婉银    每经编辑 陈梦妤    

富力地产正在为一笔即将到期的美元债寻求解决方案。

12月16日上午，富力地产举行投资者电话会议，就美元债收购要约和同意征求展开讨论。

12月15日，富力地产发布一则全英文公告称，拟以现金折价回购其将于2022年1月13日到期的共7.25亿美元高级无抵押票据，同时就寻求票据展期至2022年7月13日征求票据持有人同意。如果要约收购及征得同意书未能成功完成，可能无法于2022年1月13日到期时完全赎回票据。

富力在公告中提供了A、B两个要约方案。A要约是，每1000美元本金金额的票据应付价格为830.0美元，加上期权A要约中的应计利息支付；B要约是，以原价格卖出变现，向公司出售的此类持有人持有的任何和所有票据以现金出售，其中50%可被公司接受购买，并延长剩余50%的到期日。

与此同时，富力还表示，公司可视情况为选项A要约和/或选项B要约设定较高接受金额，该金额将由公司在合理可行的情况下尽快宣布，但无论如何在投标和投票截止日期之前，公司可以自行决定增加或减少较高接受金额，并将及时宣布此类变更并延长此处所述的选项A要约或选项B要约（如有必要）。

同日，标普将富力地产及富力香港的长期发行人信用评级从“B-”下调至“CC”，展望均为“负面”。

标普认为富力拟议中的交易为折价重组。在没有拟议重组的情况下，该公司1月份到期的美元高级票据可能无法偿付。即使拟议交易成功完成，其资源和流动性状况也可能进一步减少，从而使以后的到期债务面临违约风险。

富力地产亦在本次公告中指出，公司正致力产生足够的离岸现金流，以履行其离岸财务承诺，并需要实现几个里程碑才能履行其财务承诺。然而，概不保证本集团能够按计划完成这些里程碑，这可能会对其离岸流动性产生不利影响。过去12至18个月，本集团管理层已展现其决心及承诺，以减低近期不利市场环境的影响，包括透过节省开支、减少土地银行业务、出售资产及投机性融资等方式。

12月7日，富力地产公告表示，拟向黑石集团联属的基金附属公司Sonic Holdings I Limited出售广州国际机场富力综合物流园30%权益。估计公司将从此项出售收取现金付款约人民币12.63亿元。公告称，出售所得现金资源将协助集团处理其最近到期债务，包括但不限于离岸优先票据。