房企融资|金辉控股、金融街发布融资计划

【优先票据】

金辉控股拟发行3亿美元优先票据

9月14日，金辉控股（集团）有限公司（简称“金辉控股”）发布公告称，于9月13日与初始买家就票据发行订立购买协议，将于9月20日发行本金金额为3亿美元的优先票据，该票据将于2024年3月20日到期。

根据公告，上述票据将自2021年9月20日（包括该日）起按年利率7.8厘计息，并于每年的3月20日及9月20日每半年支付一次。

对于该款票据的发行理由，金辉控股方面表示，公司拟根据其绿色金融框架，将票据发行所得款项净额用于为其现有债项再融资；同时，公司可能会因应持续转变的市况调整其计划，并因而重新分配所得款项净额的用途。

【公司债券】

金融街拟发行25亿元公司债券，期限5年

9月14日，金融街控股股份有限公司（简称“金融街”）发布公告称，拟面向专业投资者公开发行规模不超过25亿元的2021年公司债券（第五期）。该期债券期限为5年期，附第3年末投资者回售选择权和发行人调整票面利率选择权。

募集说明书显示，上述债券所募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还到期或回售的公司债券本金。据悉，该期债券起息日定为2021年9月22日。

新京报记者 饶舒玮

编辑 杨娟娟 校对 付春愔

来源：新京报