富力今年1月到期美元债折价回购方案获71.69%有效票

每经记者 黄婉银    每经编辑 魏文艺    

今日（1月5日）晚间，富力地产（02777.HK）发布公告称，此前就2022年1月13日到期的“GZRFPR 5.75% 1/13/22”美元债相关方案已产生最终投票结果。

投票结果显示，方案A获得71.69%的投票，方案B获得24.19%的投票。

2021年12月15日，富力地产发布一则全英文公告称，拟以现金折价回购其将于2022年1月13日到期的共7.25亿美元高级无抵押票据，同时就寻求票据展期至2022年7月13日征求票据持有人同意。如果要约收购及征得同意书未能成功完成，可能无法于2022年1月13日到期时完全赎回票据。

富力在公告中提供了A、B两个要约方案。A要约是，每1000美元本金金额的票据应付价格为830.0美元，加上期权A要约中的应计利息支付；B要约是，以原价格卖出变现，向公司出售的此类持有人持有的任何和所有票据以现金出售，其中50%可被公司接受购买，并延长剩余50%的到期日。

在此方案公布后，三大国际评级机构标普、穆迪、惠誉接连下调富力地产及其相关公司的评级。2021年12月20日，联合资信决定下调广州富力和“16富力04”“16富力05”“18富力08”“18富力10”“19富力01”和“19富力02”的信用等级至AA+，评级展望为负面。

截至今日收盘，富力地产股价报3.08港元/股，较新市值为115.57亿港元。