融创中国拟配售4.52亿股股份 融资45.2亿港元

每经记者 吴若凡    每经编辑 陈梦妤    

1月13日早间，融创中国发布公告称，1月12日，融创中国、卖方（融创国际投资控股有限公司）及Morgan Stanley（作为配售代理）订立一份配售及认购协议，以每股10港元配售4.52亿股股份。认购事项所得款项总额为45.20亿港元。

每股10港元的配售价，相当于在前一个交易日（2022年1月12日）收市价11.80港元的基础上折价约15.3%。

根据公告，配售价格较1月12日在联交所所收市价每股11.80港元折让约15.3%；配售股份及认购股份分别占公司现有已发行股本的约9.05%，及经认购事项扩大后公司已发行股本的约8.30%。

配售事项完成后，卖方及其一致行动人士的股权将由约42.25%减至约33.21%。紧随认购事项完成后，卖方及其一致行动人士于本公司的股权将由约33.21%增至约38.75%。

融创中国表示，进行配售事项及认购事项旨在进一步扩大公司股东基础，优化公司资本结构。预期配售现有股份及认购新股所得款项总额为45.20亿港元（折合约5.80亿美元）及所得款项净额约44.84亿港元（折合约5.75亿美元）。公司拟将认购事项所得款项净额中约50%用于公司一般运营资金，约50%用于偿还贷款。

截至发稿，融创中国报9.85港元，跌幅16.53%。