弘阳地产拟发行3.5亿美元优先票据 利率7.3%
焦点银川 2021-01-08 10:26:49
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弘阳地产发布公告称,拟发行一笔美元优先票据,该票据金额为3.5亿美元,将于2025年到期,利率7.3%。 公告显示,2021年1月6日,该公司及附属公司担保人与中金公司、德意志银行、瑞信、瑞银、建银国际、中信银行(国际)、招银国际、国泰君安国际、海通国际、汇丰、摩根大通、摩根士丹利、野村及渣打银行订
弘阳地产发布公告称，拟发行一笔美元优先票据，该票据金额为3.5亿美元，将于2025年到期，利率7.3%。
公告显示，2021年1月6日，该公司及附属公司担保人与中金公司、德意志银行、瑞信、瑞银、建银国际、中信银行(国际)、招银国际、国泰君安国际、海通国际、汇丰、摩根大通、摩根士丹利、野村及渣打银行订立购买协议。
经扣除包销折扣及佣金以及有关票据发行的其他估计应付开支，估计票据发行所得款项净额将为约3.43亿美元。弘阳地产拟将所得款项净额用于将于一年内到期的现有中长期境外债务再融资。
来源：北京商报
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